El Gobierno nacional emitirá hoy un título en dólares, que servirá como parte del vencimiento de los US$4.500 millones que debe afrontar en enero. En ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó ayer en una charla pública que buscará “obtener US$1.000 millones a una tasa de 9%”.
Luego de ocho años, el Gobierno comunicó la vuelta a los mercados internacionales de deuda, y lo hará con esta nueva emisión cuyo propósito central es cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El título será denominado BONAR 2029N, a cuatro años de plazo (a noviembre de 2029 durante un nuevo mandato presidencial), con cupón semestral, tasa de 6,5% y pago del capital en el vencimiento.
Los interesados deberán presentar sus ofertas desde el miércoles 10 a las 10 de la mañana, hasta las 15. Se propone el precio de compra del bono lo que determina el rendimiento final.
La operación es clave para que Argentina recupere, aunque sea parcialmente, el acceso al mercado de capitales, y también funciona como una respuesta al Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha solicitado al Ejecutivo avanzar en la acumulación de reservas.
Los fondos obtenidos de la licitación se aplicarán para cancelar parcialmente el vencimiento de capital de los bonos AL30 y AL29, que opera el 9 de enero de 2026. Se estima que el monto aplicado para cancelar dicho vencimiento será de unos U$S 1.187 millones.
La colocación evita que el Tesoro Nacional deba acudir al mercado cambiario local para comprar los dólares necesarios, un proceso que podría influir negativamente en la cotización y la inflación.
Compartir